Vermögen bilden mit Sparformen

Wir machen Dich fit für die Prüfung

Wir machen Dich fit für die Prüfung in diesem wichtigen Praxisthema!

Die Lernstraße kombiniert Module im virtuellen Raum, so dass Du kurzweilig und fokussiert prüfungsrelevantes Theoriewissen zur Geldanlage erlernst.

In der Vorbereitungsphase bearbeitest Du eigenständig die Basisthemen in vier 90-minütigen Online-Nuggets. Diese umfassen folgende Inhalte, zu denen Du die wichtigsten und prüfungsrelevanten Kenntnisse erwirbst:

Online-Nugget „Vermögen bilden mit Sparformen“:

·         Spareinlagen, Festgeld, Tagesgeld

·         Sparbrief

·         Einlagensicherung

·         Kapitalertragsteuer

Online-Nugget „Mietkaution“:

·         Mietkautionskonto auf den Namen des Vermieters und auf den Namen des Mieters sowie Mietaval

·         Unternehmensformen

·         Vertragsrecht

Online-Nugget „Bausparen“:

·         Bausparprinzip und -phasen

·         Bausparsummen, Regelsparraten, Regeltilgung Bauspardarlehen

·         Berechnungen

Online-Nugget „Staatliche Förderung“:

·         Unterschiedliche Förderungsmöglichkeiten

·         Anlage der vermögenswirksamen Leistungen und deren Förderungen

·         Eigenleistungen in Bausparverträgen und deren Förderung

·         Einkommensgrenzen

Anschließend tauchst Du in drei 180-minütigen Live-Online-Trainings tiefer in die Themen ein und besprichst mit unserem Fach-Profi zugehörige Aufgaben zur Anwendung Deines Wissens.

Im ersten Live-Online-Training zum Thema „Vermögen bilden mit Sparformen“ lernst Du wie Du Tagesgelder, Festgelder, Spareinlagen und Sparbriefe dem Kunden zielgerichtet anbieten kannst. Zudem erfährst Du wie Kundenabrechnungen von Sparkonten erstellt und erklärt werden können. In der Praxis ebenso wichtig wie in der Prüfung, ist die Versteuerung der Zinserträge inklusive der Freistellungsaufträge und die Nichtveranlagungsbescheinigung. Abschließend lernst Du alle wesentlichen Fakten zur Einlagensicherung und zu Mietkautionskonten kennen.

Im zweiten Live-Online-Training zum Thema „Bausparen“ lernst Du, Tarife zuzuordnen, Bausparsummen zu berechnen, Bausparen zu visualisieren und Vertragsänderungen anzubieten. Dazu löst du Aufgaben zu Schwerpunktthemen, die in der Prüfung abgefragt werden.

Im dritten Live-Online-Training zum Thema „Staatliche Förderung“ erfährst Du, wie die wichtigsten staatlichen Förderungen, die Arbeitnehmersparzulage und die Wohnungsbauprämie, in der Kundenberatung für das Bau- und Beteiligungssparen angeboten werden können. Die wichtigsten Kenntnisse, die Du dabei erlangst, sind dabei die Einkommensgrenzen, Sperrfristen sowie die Förderbeträge und deren Höhe. Zudem lernst Du die relevanten Fakten zu den Themen „Vermögenswirksame Leistungen“ und „Wohnungsbauprämie“ kennen. Auch in diesem LIVE Online-Training bearbeitest Du prüfungsrelevante Aufgaben und festigst Dein Wissen.

Gesamtpreis bei Einzelbuchung: 800 EUR

Für Unternehmen: Individuelles Angebot auf Anfrage