Zu Vorsorge und Absicherung informieren

Das wichtigste Versicherungs-Know-How für Banker!

Das Thema Vorsorge ist aus dem Berufsfeld Bank nicht mehr wegzudenken, um Kundinnen und Kunden in allen finanziellen Belangen durch die unterschiedlichen Lebensphasen zu begleiten. 

In dieser Lernstraße verknüpfen wir die wichtigsten Elemente zum Thema „Vorsorge“, so dass Du das Wissen abrufen und in Kundengesprächen kompetent anwenden kannst. Eigenständig erlernst Du in zwei 90-minütigen Online-Nuggets Kenntnisse zum „3-Schichten Modell“, der gesetzliche Rentenversicherung und zur Absicherung von Berufseinsteiger:innen. Im anschließenden Seminar lernst Du von unserem Fach-Profi alles zur Basisrente und zu Möglichkeiten der Zusatzvorsorge. Im nachbereitenden Online-Nugget lernst Du wie eine kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherung funktioniert und machst damit Deine Fachkompetenz zu einer runden Sache!

Dein Lernweg im Überblick:

Online-Nugget „3-Schichten Modell“

• 3-Schichten Modell und Zuordnungskriterien
• Gesetzliche Rentenversicherung, Altersrente
• Versicherte Personen, Rentenformel und steuerliche Behandlung
• Versorgungslücke, Problematik der gesetzlichen Altersvorsorge und demografischer Wandel sowie „Generationenvertrag“

Online-Nugget „Absicherung: Beratung Berufseinsteiger“

• Erwerbsminderungsrente, Witwen- und Waisenrente
• Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, Grundlagen Versicherungsvertragsgesetz

Seminar „Zu Vorsorge und Absicherung informieren“

• Erste Schicht = Basisrente: Grundlagen der Basisrente, Berechnungen und steuerliche Behandlung
• Zweite Schicht = Zusatzvorsorge mit der Riester-Rente und der betrieblichen Altersvorsorge: Grundlagen, Berechnungen, steuerliche Behandlung und Unterschiede zwischen diesen beiden Vorsorgemöglichkeiten sowie Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge.

Online-Nugget „Zusatzvorsorge und Kapitalanlage“

• Allgemeines zu Versicherungsverträgen
• Kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherungen
• Beitrag und Überschüsse
• Steuerliche Behandlung (Halbeinkünfteverfahren)
• Risikolebensversicherung

Gesamtpreis bei Einzelbuchung: 650 EUR
Für Unternehmen: Individuelles Angebot auf Anfrage