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Kurs

Vermögen bilden mit Sparformen für Nicht-Bankkaufleute [online]

30. Jun. 2025–11. Jul. 2025

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Volle Kursbeschreibung

Wir machen Sie fit für die Praxis

Sie arbeiten in einer Bank und absolvieren keine Bankausbildung? Dann ist diese Lernstraße für Sie genau richtig.

Die Lernstraße kombiniert Module im virtuellen Raum, so dass Sie kurzweilig und fokussiert Theoriewissen zur Geldanlage erlernen.

In der Vorbereitungsphase bearbeiten Sie eigenständig die Basisthemen in vier 90-minütigen Online-Nuggets. Diese umfassen folgende Inhalte:

 

  • Online-Nugget „Geldanlage auf Konten“:

Spareinlagen, Festgeld, Tagesgeld

Sparbrief

Einlagensicherung

Kapitalertragsteuer

 

  • Online-Nugget „Mietkaution“:

Mietkautionskonto auf den Namen des Vermieters und auf den Namen des Mieters sowie Mietaval

Unternehmensformen

Vertragsrecht

 

  • Online-Nugget „Bausparen“:

Bausparprinzip und -phasen

Bausparsummen, Regelsparraten, Regeltilgung Bauspardarlehen

Berechnungen

 

  • Online-Nugget „Staatliche Förderung“:

Unterschiedliche Förderungsmöglichkeiten

Anlage der vermögenswirksamen Leistungen und deren Förderungen

Eigenleistungen in Bausparverträgen und deren Förderung

Einkommensgrenzen

 

Anschließend tauchen Sie in drei 180-minütigen Live-Online-Trainings tiefer in die Themen ein und besprechen mit unserem Fach-Profi zugehörige Aufgaben zur Anwendung Ihres Wissens.

Im ersten Live-Online-Training zum Thema „Geldanlage auf Konten“ lernen Sie, wie Sie Tagesgelder, Festgelder, Spareinlagen und Sparbriefe dem Kunden zielgerichtet anbieten können. Zudem erfahren Sie, wie Kundenabrechnungen von Sparkonten erstellt und erklärt werden können. Ebenso wichtig ist die Versteuerung der Zinserträge inklusive der Freistellungsaufträge und die Nichtveranlagungsbescheinigung. Abschließend lernen Sie wesentlichen Fakten zur Einlagensicherung und zu Mietkautionskonten kennen.

Im zweiten Live-Online-Training zum Thema „Bausparen“ lernen Sie, Tarife zuzuordnen, Bausparsummen zu berechnen, Bausparen zu visualisieren und Vertragsänderungen anzubieten.

Im dritten Live-Online-Training zum Thema „Staatliche Förderung“ erfahren Sie, wie die wichtigsten staatlichen Förderungen, die Arbeitnehmersparzulage und die Wohnungsbauprämie, in der Kundenberatung für das Bau- und Beteiligungssparen angeboten werden können. Die wichtigsten Kenntnisse, die Sie dabei erlangen, sind dabei die Einkommensgrenzen, Sperrfristen sowie die Förderbeträge und deren Höhe. Zudem lernen Sie die relevanten Fakten zu den Themen „Vermögenswirksame Leistungen“ und „Wohnungsbauprämie“ kennen.

Diese Lernstraße ist für Quereinsteiger:innen, Trainees und Auszubildende, die keine Bankausbildung absolvieren, geeignet.

 

Gesamtpreis bei Einzelbuchung: 800 EUR

Für Unternehmen: Individuelles Angebot auf Anfrage

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